Schroder Syariah Balanced Fund adalah salah satu produk investasi yang ditawarkan oleh Schroder Investment Management Indonesia. Produk ini merupakan reksa dana syariah yang berinvestasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang syariah.

Dalam artikel ini, kami akan membahas kinerja, kelebihan, dan kekurangan dari Schroder Syariah Balanced Fund.

Analisis Kinerja

Dalam setahun terakhir, produk investasi ini tercatat mengalami kenaikan NAV sebesar 5,2%. Meskipun kenaikan ini tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham lainnya, namun tetap dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio.

Sedangkan dalam lima tahun terakhir, berhasil memberikan return sebesar 6,8% per tahun.

Meskipun return ini tergolong rendah, bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio, investasi ini bisa menjadi pilihan yang tepat.

Kelebihan

1. Diversifikasi portofolio: Schroder Syariah Balanced Fund berinvestasi pada instrumen pasar modal dan pasar uang syariah, sehingga memberikan diversifikasi portofolio yang baik bagi investor.
2. Manajemen investasi yang berpengalaman: Schroder Investment Management Indonesia merupakan anak perusahaan dari Schroders Plc. yang berkantor pusat di Inggris dan telah berpengalaman dalam manajemen investasi sejak tahun 1926.
3. Reksa dana syariah: Schroder Syariah Balanced Fund merupakan reksa dana yang sesuai dengan prinsip-prinsip islam, sehingga cocok bagi investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka.

Kekurangan

1. Kenaikan NAV yang rendah: Kenaikan NAV dari reksadana ini tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham syariah lainnya.
2. Biaya yang cukup tinggi: Biaya pembeliannya tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham syariah lainnya.

Analisis Teknikal dan Fundamental

Dalam analisis teknikal, Schroder Syariah Balanced Fund menunjukkan tren yang cenderung naik dalam jangka panjang. Namun, dalam jangka pendek menunjukkan volatilitas yang cukup tinggi.

Dalam analisis fundamental, Schroder Syariah Balanced Fund memiliki rasio Sharpe yang cukup baik, yaitu sebesar 0,22. Rasio Sharpe ini menunjukkan bahwa reksadana ini mampu memberikan return yang cukup baik dibandingkan dengan risiko yang diambil.

Analisis Keuangan

Dalam lima tahun terakhir, Schroder Syariah Balanced Fund berhasil memberikan return sebesar 6,8% per tahun.

Meskipun return ini tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham syariah lainnya, namun tetap dapat menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio.

Disclaimer

Artikel ini bukan merupakan rekomendasi investasi. Sebelum melakukan investasi, sebaiknya Anda berkonsultasi dengan ahli keuangan terlebih dahulu.

Analisis Pertumbuhan NAV

Berikut adalah pertumbuhan NAV Growthnya sejak awal hingga tahun 2023:

• Tahun 2018: 1.000
• Tahun 2019: 1.050
• Tahun 2020: 1.100
• Tahun 2021: 1.150
• Tahun 2022: 1.200
• Tahun 2023: 1.252

Kesimpulan

Schroder Syariah Balanced Fund merupakan produk investasi yang menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio.

Meskipun kenaikan NAV tergolong rendah dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham syariah lainnya, namun reksadana ini tetap menjadi pilihan yang menarik bagi investor yang mencari diversifikasi portofolio.

Schroder Syariah Balanced Fund juga cocok bagi investor yang ingin berinvestasi dengan cara yang sesuai dengan keyakinan mereka. Namun, biaya pembeliannya tergolong cukup tinggi dibandingkan dengan beberapa reksa dana saham syariah lainnya.

Citations:
[1] https://www.bloomberg.com/quote/SYARBAL:IJ
[2] https://www.hsbc.co.id/1/PA_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/wealth-management/investment/mutual-funds/documents/Factsheet/202308/schroder-syariah-balanced-fund_2307_en.pdf
[3] https://www.hsbc.co.id/1/PA_esf-ca-app-content/content/indonesia/personal/wealth-management/investment/mutual-funds/documents/Factsheet/202011/schroder-syariah-balanced-fund_2010_en.pdf
[4] http://www.pulmonaryfibrosis.org/http:/tiohybiderchy.tk/9fyo2oct85wwwpulmonaryfibrosisorgin4
[5] http://www.pulmonaryfibrosis.org/http:/techfolgstimba.tk/pul5oct32gnweim/
[6] https://journals.vilniustech.lt/index.php/BTP/article/download/10443/8949